低代码对接钉钉创建外部联系人

技术文章 1年前 (2020) 完美者
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标签:api   自动生成   ref   创建   使用   webhook   客户   平台   交流   

上次做的CRM对接了钉钉的报价审批功能(具体可以看我之前的文章:低代码开发,快速对接钉钉实现报价审批功能),客户反映发起审批时每次都要填写完整的客户名称,还不能填错,还是不太方便,希望在钉钉上也能选择到白码系统中已有的客户数据。

钉钉有外部联系人的功能,审批表单中是可以关联外部联系人的,所以我就想将白码系统的客户数据同步到钉钉的外部联系人,只需创建外部联系人,审批表中关联上这些外部联系人,不需要真的在钉钉上与这些联系人进行交流。

整体思路是:

在系统上录入客户数据时,通过API在钉钉上也创建一个同名客户,这样就能在两边同步了,填写报价审批时也不需要手填客户的名称了。

具体实现步骤如下:

1.添加API,用于创建外部联系人,这个平台现在已经提供了一些比较通用的API,创建后就可以直接使用了,都不需要自己再编写代码了;
低代码对接钉钉创建外部联系人
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低代码对接钉钉创建外部联系人
2.在新建客户的功能后面再加一个步骤,调用此API在钉钉进行创建同名外部联系人
低代码对接钉钉创建外部联系人
低代码对接钉钉创建外部联系人
3.最后还要加一个步骤,记录下创建的外部联系人在钉钉中的user_id。
低代码对接钉钉创建外部联系人

记录这个id的作用是将白码系统的客户数据能够对应上钉钉的外部联系人数据;
4.调整报价审批的webhook代码和生成订单的功能,触发系统的webhook时,根据接收到的审批表单的数据,能获取到关联的外部联系人的user_id,就能在系统中知道是对应哪一个客户了。
5.调试了好久终于调通了整个流程,测试结果:
第一步,创建客户;
低代码对接钉钉创建外部联系人
可在钉钉上看到同名的外部联系人;
低代码对接钉钉创建外部联系人
第二步,在钉钉上发起报价审批,待审批通过;
低代码对接钉钉创建外部联系人
就可以在白码系统上自动生成了一个销售单。
低代码对接钉钉创建外部联系人

低代码对接钉钉创建外部联系人

标签:api   自动生成   ref   创建   使用   webhook   客户   平台   交流   

原文地址:https://blog.51cto.com/14903387/2531924

版权声明:完美者 发表于 2020-09-17 22:46:24。
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